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          外資搶灘 中國工程塑料業何去何從?

          作者:admin來源: 日期:2011-10-9 14:19:09 人氣: 標簽:105

          塑料網 訊:

            中國工程塑料與改性塑料產業已經進入一個新的高速發展期。近年來跨國公司紛紛擴大在華產能,使得中國工程塑料市場競爭更顯白熱化。中國本土工程塑料企業應如何發展?中國工程塑料行業已確定十二五的發展目標:大力推進國內工程塑料的應用與發展,以技術創新和產業創新為引領,促進產業結構升級,提高自給率,推動行業走上新型可持續的健康發展之路。中國工程塑料業要實現這一目標,還有艱苦而漫長的道路要走。

            高速發展期遭遇外資搶灘

            目前,中國工程塑料市場年需求量已過200萬噸,營業額1000億元人民幣,改性塑料年需求量已接近650萬噸,并有望五年期間再翻一番??梢哉f,中國工程塑料和改性塑料產業已進入一個高速發展期。

            值得關注的是,國外大牌公司的不斷涌入使原本競爭十分激烈的市場更加白熱化。國內企業面臨著原料、市場、技術、服務、成本、貿易方式等全方位的國際競爭。目前,外資樹脂合成裝置的生產能力占國內工程塑料樹脂合成總體能力的60%,在共混改性市場上占有率則高達50%以上,而且占據著高端市場。一些下游合資、獨資企業也都不同程度設置了門檻,使國產材料很難進入。目前仍有近50%的樹脂和改性材料需要依靠進口(含外資在華企業產品),國內產品基本集中在中、低端市場。

            近年來,國外企業更加重視中國市場,紛紛加強在中國進行本土化開發并不斷擴大生產規模。

            2010年12月,拜耳材料科技公司宣布投資10億歐元對其上海工廠的聚碳酸酯和MDI進行大規模擴能。擴能後高性能聚碳酸酯年產能將達到50萬噸,并將其聚碳酸酯業務的總部遷往上海,確保更進一步靠近快速發展的亞洲聚碳酸酯市場。

            2011年1月12日,巴斯夫宣布,其浦東基地的工程塑料改性裝置產能將在現有年4.5萬噸基礎上新增6.5萬噸。屆時,巴斯夫在華聚醯胺和聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料產能將達11萬噸,占巴斯夫亞洲總產能的50%以上。

          近年來中國工程塑料消費量(單位:萬噸)

            1月7日,阿科瑪公司宣布,始建於2007年的阿科瑪常熟材料將於3月投產。同時決定追加投資,加速常熟工廠二期建設進程,計劃於2012年中期將常熟工廠產能提高50%,此次擴產將使其常熟工廠達到世界級規模。

            3月初,美國英威達公司宣布,在上海建立20萬噸/年己二腈和10萬噸/年尼龍66裝置,將於2014年前投產。

            可見,近年來快速擴大在華產能已不是個別企業的個體行為,已成為跨國公司的基本共識。而且企業的發展速度超越整體行業,固有的市場份額已無法滿足企業需求,市場格局被打亂的概率逐漸增大,它將帶來的是一場巨人間的搏斗大企業對行業份額的重新瓜分。

            十二五如何走?

            發展目標推動創新提高自給率

            中國工程塑料行業十二五期間的整體發展目標是:深入貫徹落實科學發展觀,以國際視野和戰略思維,大力推進國內工程塑料的應用與發展,以技術創新和產業創新為引領,促進產業結構升級,提高自給率,推動行業走上新型可持續的健康發展之路。

            中國工業化、信息化、城鎮化、市場化進程的深入發展和經濟結構加快轉型,以及國際化、擴大內需等政策深入實施,都將為工程塑料行業提供積極穩定的政策環境。2010年發改委和工信部聯合公布的《石化產業振興規劃指導意見》中明確指出:高端化學品是石化行業重點發展領域,化工新材料和精細化工產品成為推動產業結構調整的重要組成部分。工程塑料還被定位到新材料范疇,成為國家重點發展的七大戰略性新興產業??梢钥隙ǖ卣f:中國工程塑料行業在十二五期間必然還會有一個跨越,并通過發展方式的轉變促進行業可持續發展。

            但也不能不看到:國際金融危機影響深遠,世界經濟增長速度減緩,全球需求結構出現明顯變化,企業在發展進程中還會遇到諸多困難。

            六大發展原則

            一、堅持科技創新與產業振興相結合。加大引進技術的消化吸收力度;強化技術改造,促進產業技術的系統化和集成化;加強關鍵和前沿技術研發,增強自主創新對產業發展的支撐能力。

            二、堅持解決當前問題與著眼長遠發展相結合,標本兼治。堅持低碳經濟、清潔生產、綠色發展的概念,建立企業間代謝和共生原則。積極引進一流的技術、理念和管理,采用世界最新的工藝技術,確保做到投資最省、產品最新、效益最好。

            三、加強技術改造與自主創新。大力提高原始創新能力、集成創新能力和引進消化吸收再創新能力,充分發揮科技是第一生產力和人才是第一資源的作用,在全行業推行創新技術領先、創新載體優良、創新人才富集、創新體系健全的企業創新思維。

            四、堅持企業為主體、市場為導向、產學研相結合。發揮市場配置資源的基礎性作用,引導各類創新要素向企業集聚。堅持有所為、有所不為和差別化、錯位式發展方針,按照精細化、系列化、專業化、功能化、高效化的要求,重點發展關聯度大、產業鏈長、科技含量和附加值高、帶動性強的項目,著力提升整體競爭力。

            五、增強資源節約和環境保護意識。以建設資源節約型和環境友好型產業為目標,促使經濟增長由主要依靠資源投入向主要依靠提高資源利用效率轉變。

            六、提高產業集中度和產業關聯度。構建有利於上下游產業鏈協調發展的產業格局,促進龍頭和優勢企業進一步做強做大,中小企業做特做專,形成大中小企業并存、優勢互補、各有所長的發展新局面。

            主要品種之發展任務

            全行業力爭到十二五末期,形成真正以國內企業為主導的多元化、較完整的工程塑料工業體系。

          中國工程塑料巿場預測(單位:萬噸)

            聚碳酸酯(PC):年產110萬噸本土供應率70%

            當前全球聚碳酸酯的年總產能491萬噸。由於亞洲和中東新建的生產裝置使生產能力不斷擴大,加之原材料(雙酚A)價格攀升,使本來盈利情況極好的PC市場逐漸變成雞肋。但中國與國際市場有所不同,供需矛盾一直突出。2010年PC用量大幅增加,一度出現供不應求的局面,全年進口量創出歷史新高,成為歷年之最。

            未來五年,PC用量還會以年均10-15%的速度逐年遞增。2010年國內年產能33萬噸,到十二五末期力爭達到110萬噸,屆時國內年需求量約為170-200萬噸,本土化供應率達到70%(國內企業年生產量15萬噸)。

            十二五期間需要解決的主要問題是:突破技術瓶頸,建立一兩套國內自己的生產裝置;提高國內企業的技術水平和競爭能力,滿足原材料的國內配套,緩解供需矛盾。

            聚醯胺(PA):年產能60萬噸自給率70%

            目前國內尼龍樹脂的整體年聚合能力140萬噸,但真正用於工程塑料專用樹脂不超過15萬噸/年,國內缺口明顯。近年來國內企業正在加快己內醯胺項目建設,預計到2015年尼龍6可以基本做到滿足國內的需求。另外美國英威達公司20萬噸的己二腈和10萬噸尼龍66樹脂的項目將於2014年投產;加上國內己二腈的研發和聚合能力擴大,屆時尼龍66的原料和產品供應問題將有所緩解。到十二五末期,國內尼龍年用量85萬噸,年產能爭取達到60萬噸,自給率達70%。

            十二五期間國內尼龍需要解決的問題是:1)己二腈的國產化是當務之急,因為近期世界己二腈裝置已經沒有擴產能力。估計今後幾年,因為己二腈的短缺,PA66的市場供需矛盾會進一步加劇。

            2)長碳鏈尼龍和耐高溫尼龍是國內今後五年重點發展的領域。這兩種尼龍是汽車、電子行業大量使用的材料,目前全部依賴進口。力爭到2015年長碳鏈尼龍產量達到1.5萬噸,耐高溫尼龍產量達到8000噸。

            3)尼龍的增韌、無鹵阻燃、納米粒子改性也是技術發展的重點。

            聚甲醛(POM):年產能40萬噸自給率80%

            2010年底國內POM生產能力已接近30萬噸,還有不少企業在繼續引進。到十二五末國內年生產能力將達到40萬噸,自給率80%以上。聚甲醛市場表面上看每年進口量可觀,尚有發展空間,其實市場格局已經形成,要打破和擠掉進口絕非易事。

            十二五期間聚甲醛行業要解決的主要問題是:1)要組織好對幾套新裝置順利開車調試工作,注意穩定工藝、提高質量、增加品種,加強應用開發。2)聚甲醛的改性研發工作應有所突破,一是加強基礎研究,二是在推廣應用上下功夫。3)聚甲醛來源廣、價格低,替代ABS和PVC的應用試驗與推廣可作為重點,如果可行,市場前景將十分廣闊。

            聚酯(PBT/PET):自給率80%

            目前國內PBT樹脂年生產能力20萬噸,由於眾多原因,中國PBT樹脂用量雖然在逐年上升,但樹脂開工率仍不高。而國內PBT樹脂改性企業的生產能力則遠遠大於聚合能力。

            十二五期間熱塑性聚酯行業要解決的主要問題是:讓目前所有裝置全部達到設計產能,提高設備使用率。在提高產量的同時,增加品種,到2015年自給率達到80%,爭取2020年所有PBT樹脂由國內提供。

            聚苯醚(MPPO):國產率60%

            聚苯醚樹脂國內已建立年產1萬噸的生產裝置,部分緩解了國內樹脂的供應問題,但因過去市場開拓不夠充分,短期內還不能完全解決國產MPPO直接進入市場的問題。

            聚苯醚需要重點解決的問題是:1)盡快提高基礎樹脂的內在質量,滿足改性廠家需求,并在合適時機擴大產能。2)加強改性產品的品種開發和市場開發,引導客戶應用國產MPPO,還可以開發東南亞市場,加大出口,爭取到2015年國產化率達到60%(國內改性企業MPPO的產量達到5萬噸,市場占有率達到40%)。

            ABS樹脂:年產200萬噸,市場份額40%

            2010年ABS樹脂國內市場需求量450萬噸,國內生產能力240萬噸;但實際自給率只不過38%左右,滿足市場供應還需要依賴進口。

            中國ABS已經具有相當規模,但是缺乏核心技術和高端產品。目前新產品生產工藝尚不成熟,生產過程存在問題較多,加之缺乏激勵機制,因此技術革新、精細管理都是面臨的艱巨挑戰,特別是新產品研發機制和新產品銷售,缺少明確的政策引導。

            十二五期間國內ABS需要重點解決的問題是:加大新產品開發力度和引進技術的消化與再創新,加強激勵機制的保障與完善,消除機制性、體制性障礙。確立國內企業在行業中的主導地位,力爭2015年國內企業年產量達到200萬噸以上,市場占有率上升到40%。

            特種工程塑料:吸引大企業進入

            過去,國家投入大量的資金和實力研發特種工程塑料,以滿足國內航空航天、尖端電子設備和國防軍工的需要。近年來隨著經濟、技術的快速發展,特種工程塑料的應用進入了高速發展時期,需求量不斷增加,用途越來越廣泛,逐步擴展到一般民用工業中,成為電子電氣、交通運輸、機械制造、醫療器械等的重要原材料。

            目前這個行業開發投資不夠、工業化程度低。十二五期間應動員、吸引大型國有企業進入特種工程塑料行業,確保產品開發與工業化。

            改性材料:謀求中高端出口占總產量10%

            目前中國改性塑料高端產品少,中低端產品多,且競爭激烈。提高裝備水平、穩定生產工藝、確保產品質量的一致性將成為企業能否提高市場競爭力與擴大市場占有率的關鍵。近年來外國企業的大量進入,加快了中國工程塑料行業的發展。

            國內企業不但要站穩國內市場,還要走出去做好國外市場的開拓工作,力爭在十二五末期中國的工程塑料出口量達到總產量的10%。十二五期間,改性塑料行業重點需要解決的問題是:抓住機遇,瞄準中高端市場實現跨越式發展。

            除以上強調的創新,結構調整,產品升級換代外,行業還要做好標準的制訂,加強知識產權保護,并積極申請政策支持,保護行業發展。

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